将中国、俄罗斯、美国三家企业推倒风口浪尖，所以无论蒙古政治家怎样平衡中美俄三方的利益，对于日本各大财团来说，无非是左手换右手的把戏，自己始终都将是最大的获益者
《环球财经》编委、社科院全国日本经济学会理事
■ 白益民
7年前，日本前首相小泉访问蒙古，通过“以钱铺路”等软硬兼施的手段诱使蒙古放弃竞选联合国安理会非常任理事国选举资格，把机会让给日本。7年后，当安倍晋三再次踏上蒙古这片土地的时候，是为实现早前的“承诺”，抑或是其他的图谋?自然引起多方关注。
3月30日，日本首相安倍晋三对蒙古进行了为期2天的访问，也是安倍上任后出访东北亚的首站。此次出访，安倍同意提供42亿日元的低息贷款，用于蒙古的污染治理和火力发电计划，并承诺为蒙古提供清洁自然环境技术作为回报，蒙古力邀日本企业参与开采世界最大煤矿——蒙古塔本陶勒盖煤矿。
这对中国企业来说无疑是一个噩耗，因为从今年1月开始塔本陶勒盖公司就持续3个月停止向中国出口煤炭。恰逢中日关系紧张之时，如果日本深度介入这一煤矿的开发，将对中国从蒙古的煤炭进口形势造成巨大威胁。事实上，日本进军蒙古煤矿的野心从未停止，甚至意欲绑架中国煤炭企业的阴谋也在延续。
煤矿争夺战
塔本陶勒盖这个名字对于许多人来说也许并不陌生，因为两年前中国神华几乎就要将其拥入怀中。然而谁也不曾想到，这个被世界能源巨头竞相追逐的巨型煤矿竟以这样的方式重新亮相。与上一次的剧情截然不同的是，日本成为此次被蒙古邀请的惟一主角。
塔本陶勒盖煤矿被誉为是当今世界上“最大的未开采煤矿”。初步探明的焦煤储量约为64亿吨，其中主焦煤18亿吨，动力煤46亿吨，价值高达3000多亿美元。一位曾有意参与投资的人士形容说，这是“全世界都想要的项目”。
如此巨大的煤炭储量，让无数世界能源巨头为之倾心。除了中国神华集团，还有美国矿业巨头皮博迪能源公司、巴西淡水河谷、瑞士斯特拉塔、欧洲钢铁巨头安赛乐米塔尔以及俄罗斯国企俄罗斯铁路集团都对此项目垂涎三尺，希望参与该煤矿的开发，为此他们围绕煤矿的开发权展开了激烈的争夺。
而早在2003年，神华集团便开始关注塔本陶勒盖煤矿，并与内蒙古巴彦淖尔盟组成经贸团前往蒙古首都乌兰巴托，就开发塔本陶勒盖煤矿进行了会谈，并从各个层面准备了合作开发的布局。
众所周知，物流一直是制约蒙古煤炭发展的重要因素。为了在谈判中获得更大的优势，2009年1月，神华就开始筹建由内蒙古甘其毛道口岸至包头市万水泉车站的甘泉铁路。该铁路是国家Ⅰ级单线电气化铁路，并于2011年顺利通车，其北端的甘其毛道口岸距塔本陶勒盖煤矿南端仅180公里。
除了超前布局物流，神华还为能够顺利加入塔本陶勒盖煤矿的开采准备大量的银子。神华集团董秘黄清曾表示，公司账上有700亿元现金可用于收购。与此同时，为了在竞争中占据优势，神华集团高层领导也为此忙碌不已。2010年3月，神华集团副总经理、中国神华能源股份有限公司总裁凌文透露，已就塔本陶勒盖煤矿与蒙古政府进入第二轮谈判。
可惜神华的努力始终没有得到蒙古政府的青睐，由于中蒙双方各个方面有分歧，2009年谈判遭遇搁浅。蒙古国内的政治局面以及蒙古政府自身的政治顾虑是导致各项谈判延缓的主要原因。蒙古新总理苏赫巴托尔巴特包勒德在接受外国媒体采访时说，他欢迎中国投资，但他也小心翼翼地推进多个国家的“利益平衡与投资平衡”。言下之意是，他希望更多的国家和企业参与到蒙古煤炭的开发上来，以平衡中国的利益，不希望中国独大。
伙伴还是跳板?
正值神华受挫之际，三井财团的综合商社三井物产欲与联合神华共同竞标，使得谈判出现转机。至于为什么会选择和神华合作竞标蒙古塔本陶勒盖煤矿，三井物产发言人回复《中国经济时报》称：“在此之前，两家公司就共同探讨了参与该项目(塔本陶勒盖煤炭)的方法。该公司和神华集团是在2000年以后，在对日本销售煤矿的业务中，双方结成了紧密的合作关系。我们两家公司业务互补，所以一直合作至今。”
在三井物产加盟之后，神华联合团体的谈判之路也变得顺风顺水。2011年3月19日，神华集团发布公告称，该公司与另一公司共同组成的联合体，已顺利进入去年底启动的蒙古国塔本陶勒盖煤田Tsankhi矿区西区块全球公开招标的6家公司(联合体)短名单。毫无疑问，另一公司就是大名鼎鼎的三井物产。
2011年7月5日，在蒙古国政府召开的一次非例行会议上，塔本陶勒盖煤矿项目西部Tsankhi区块的招标结果出炉。抗战8年的神华集团终于力拔头筹，获得塔本陶勒盖煤矿40%的股权，成为该项目的最大股东。在榜单上没看到日本企业踪影，意味着日本惨遭滑铁卢，没有得到丝毫的权益，可是事实真的如此吗?
众所周知，此次竞逐塔本陶勒盖由神华和三井共同竞标，所以神华的权益里面必定包括三井的权益。此外，凭借跟皮博迪公司的人脉往来，三井日后获取资源可以说不费吹灰之力。更值得注意的是，此次招标的俄罗斯财团由俄罗斯铁路股份公司、伊藤忠、住友商事、丸红、双日株式会社和韩国资源公司共同组成。所以，事实上日本才是真正最大的股东和最大的受益者。
由于日本综合商社有着近百年的投资经验，“幕后操纵”往往是其达到目的的手段，将中国、俄罗斯、美国三家企业推到风口浪尖，所以无论蒙古政治家怎样平衡中美俄三方的利益，对于日本各大财团来说，无非是左手换右手的把戏，自己始终都将是最大的获益者。
然而两个月后，原本尘埃落定的塔本陶勒盖煤矿协议又掀波澜。2011年9月17日，蒙古总统发言人巴图吉雅表示，蒙古国家安全委员会已否决该国今年7月份与外国公司达成的一项开发大型煤矿塔本陶勒盖的初步协议。此前，蒙古国总统额勒贝格道尔吉在8月20日称，“国民不支持，总统也无法支持”，表示出于对舆论调查结果的重视，将对方案进行重审。
这一决定给对该项目寄望极大的中国神华集团来说可谓当头一棒，也使围绕塔本陶勒盖煤矿的争夺战暂时告一段落。不过，对塔本陶勒盖煤矿竞争的重新洗牌也让日本公司得以从幕后走到台前，成为如今蒙古最大的意向合作伙伴。
三菱的如意算盘
在蒙古煤炭争夺中，我们发现了众多日本大型综合商社的名字，其中有三井物产、伊藤忠、住友商事、双日和丸红。事实上，还有一家规模、名气不亚于三井物产的大型综合商社没有露面，那就是三菱财团的综合商社三菱商事。难道蒙古煤炭的诱惑力不足以使该公司趋之若鹜?其实不然，三菱商事早已借助神华之手将触角伸向了蒙古煤炭。
2007年10月下旬，正值神华与蒙古国谈判之际，三菱商事社长小岛顺彦访问中国，与神华能源高层就合作事宜等进行了会谈。在会上，双方不仅将共同进行在中国和国外的煤矿开发，还将联手开展二氧化碳排放权交易和煤矿污水处理等环保事业。与此同时，双方还将建立管理层定期协商机制，以及具体协商合作细节。
紧接着，11月6日三菱商事与神华集团实行资本合作，并将携手开展煤炭、矿山开采、环保事业和引进矿山发电设备等业务，三菱商事出资约150亿日元，购买了神华集团旗下最核心的企业神华能源控股3000万股，约占总发行股本的0.2%。三菱商事此前每年从神华集团进口约200万吨煤炭。三菱商事希望通过此次资本合作，不断扩大其在华煤炭业务。
随着资本合作的达成，三菱与神华联系日益紧密，高层往来也日益增多。2009年7月22日，神华能源股份公司副总裁王金力与三菱商事澳洲公司首席执行官Kirk Yamanaka一行就海外项目有关的人力资源、行政管理、项目收购等方面事宜进行了交流。2011年6月12日，三菱商事通用化学品第一本部喜代吉龙也一行在神华大厦拜访了中国神华煤质化工有限公司副总裁岳国，希望在下游产品领域与神华建立合作关系。
如今的神华集团，与其说是与三井、三菱组成“联合体”，倒不如说三井、三菱已经成功将神华整合到自己的“利益共同体”里面。日本不再需要蒙古煤炭的运输担心，完全可以借助神华集团的超强物流轻轻松松运回日本。
统合野心
日本三井财团的综合商社三井物产在整合外蒙煤矿的同时，另一只眼则瞄准了中国内蒙古的煤炭行业，从而内外通吃，更好地整合蒙古煤炭资源，不仅可以借助内蒙企业物流将蒙古煤炭运输出去，其次还可以将内蒙打造成自己的煤炭修炼基地，从而延伸整个煤炭产业链。
2010年7月2日，在与神华商讨联合竞标蒙古煤炭的同时，三井物产与内蒙古鄂尔多斯(600295,股吧)集团也达成增资协议。根据该协议，三井物产继续向鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(简称电冶公司)追加投资3.5亿元，以维持原先的25%股权不变，此次投资意味着三井物产已向该公司投资了共17.5亿元。
电冶公司是鄂尔多斯羊绒集团的下属公司，自2003年成立以来，经过多年发展。已初步构筑起煤炭开采—煤炭洗选—发电—供电—硅铁及其他硅系产品冶炼的循环经济产业链条。三井物产一直希望将电冶公司打造为中国区的战略伙伴，并且通过自身强大的组织力，帮助后者在新项目中实现拓展。2004年，三井物产、电冶公司与第一劝银财团的JFE钢铁投资建设了EJM锰合金事业项目并达成协议，于2005年4月正式成立了合资公司——鄂尔多斯EJM锰合金股份有限公司。其中电冶持有该公司51%，三井物产、JFE钢铁各持有剩余的24.5%。同时，此举进一步加深了鄂尔多斯集团与三井的业务联系。
为进一步巩固与电冶公司的合作伙伴关系，三井尝试着以入股方式获取主动权。最终在2006年9月，三井物产与电冶公司就接受该公司实施的扩股增资方案以及承接现有电冶公司股东的股权转让，最终获得该公司25%股权之事宜，达成了基本协议。当确认该协议中规定的具体条件被满足之后，三井物产将正式对电冶公司进行投资14亿元，获得该公司25%股权。
此次对于电冶公司的投资于2007年8月得到了中国商务部有关部门的批准。2007年8月7日，鄂尔多斯集团在首府举行新闻发布会，宣布就所属鄂尔多斯电力冶金股份有限公司已于三井物产成功进行战略合作向媒体进行了通报。并且三井物产的社长枪田松莹、鄂尔多斯集团董事局主席王林祥都出席了新闻发布会。据三井物产中文官网显示，在三井物产近30多年的对华投资中，该项目是单一项目投资金额最高的项目。
事实上，三井物产与电冶公司的母公司鄂尔多斯羊绒集团一直保持着密切的联系，鄂尔多斯羊绒集团也是三井物产一手栽培起来的“摇钱树”。而更不可否认的是，日本假手电冶公司达到其渗透蒙古能源才是其更大的战略野心。
蒙古能源中日争夺战附文1：蒙古能源中日争夺战
由于日本自身基本没有任何能源资源，他在能源争夺战中的表现更是格外抢眼。安倍在最近出访蒙古时也指出，“丰富的矿物资源可谓蒙古的强项，希望推动这方面的合作”，表达了对资源外交的期待
《环球财经》编委、社科院全国日本经济学会理事
■ 白益民
一边是天上飞的龙，一边是西伯利亚森林沉睡的北极熊，夹在中俄之间的蒙古对两国从来都是又敬又畏。而有“八咫鸟”之称的日本却日益受到蒙古的“青睐”。而对蒙古能源的合作开发、曲线合围以及觊觎全部收入囊中在中、俄、日三国间展开。
由于日本自身基本没有任何能源资源，他在能源争夺战中的表现更是格外抢眼。安倍在最近出访蒙古时也指出，“丰富的矿物资源可谓蒙古的强项，希望推动这方面的合作”，表达了对资源外交的期待。
三菱杀入蒙古铀矿
其实日本“进军”蒙古能源的步伐早已开始。2009年12月21日，法国核电巨头阿海珐宣布邀请三菱商事加入其在蒙古的铀矿项目进行投资，三菱商事将支付给阿海珐在蒙铀矿项目地质勘探费用及铀开发费用的34%，并分享未来阿海珐在蒙古国铀勘成果的34%。
这也标志着日本公司真正进入蒙古铀矿的开采领域，而三菱商事选择的时机可谓诡谙。此前由于开采成本较高，以及没有相应的核能管理机构及法律，蒙古铀矿的开采环境一直很乱，风险较大，所以日本公司在铀矿上并未有太多的活动。而此次三菱商事则是在等待条件成熟之后，一举拿下巨大的权益。
2009年初，蒙古成立了原子能机构，并在当年7月中旬推出了《原子能法》。就在蒙古推出《原子能法》的同时，2009年7月16日，蒙古总理桑吉·巴亚尔便奔赴东京与时任日本首相的麻生太郎进行了会谈，双方一致同意加强合作共同开发蒙古国的铀矿资源。
蒙古国对日本参与其铀矿开发的强烈诉求使得日本占据了主动，不过日本在等待一个最好的时机，那就是蒙古关于铀矿国有化的法律在2009年11月15日彻底执行完毕。在此之后，观察到事态明朗化的日本三菱财团的综合商社三菱商事果断插手，于当年12月21日收购了阿海珐在蒙古铀矿的部分权益。
事实上，日本财团在蒙古的铀矿领域早就有活动。2008年12月丸红就与在蒙古从事铀矿开采的加拿大公司可汗资源(Khan Resource)签署了一份意向书，接受了对东方铀矿(Dornod)、马岱(Mardai)和古尔班布拉格(Gurvanbulag)三个铀矿床进行可行性研究的权利。可汗资源董事长表示：“我们非常高兴丸红对汗资源的东方铀矿项目的兴趣，并且对日本投资者在蒙古矿产投资环境的影响持乐观态度。”
2010年11月18日傍晚，在日本访问的蒙古国总统额勒贝格道尔吉在日本参院全体会议上向众参两院议员发表演讲，称蒙古需要日本的直接投资与高新技术，开展互惠商贸符合蒙古的国家利益，强烈期待日本企业参与稀土、铀矿等资源开发，并表示“两国可以通过加强经济伙伴关系，树立东北亚的典范”。
铜金矿的中日对垒
如果用“一帆风顺”来形容日本公司在蒙古铀矿中的活动，那么中国企业投资蒙古铀矿的历程可谓困难重重。不仅仅是在铀矿领域，中日两国的企业在蒙古其他矿产资源的获取上也面对着蒙古迥然不同的态度。
“很多蒙古人将矿产开发看作是掠夺资源与破坏环境。特别是由于历史与现实上的一些原因，中国人在蒙古经常受到不友好待遇。”中国驻蒙大使馆参赞柴文睿在接受采访时说。而就是在这样一种敏感的背景下，中核集团在蒙古的收购战略曾两度折戟。
2004年底，加拿大艾芬豪矿业公司在奥尤陶勒盖地区发现预计储量超过60亿吨的煤矿，蒙古政府以此基础提出了“南戈壁政府开发计划”，决定将这里打造成向中国以及其他海外市场输出铜、煤矿以及铁矿石的主要基地。
然而这一计划虽然前景看好，但要实现奥尤陶勒盖铜金矿的完全开发，至少需要12亿美元的投资，其中不包括地区基础设施的投资，这显然不是艾芬豪矿业公司一家所能够承担起的。看到艾芬豪缺钱以及奥尤陶勒盖如此巨量的矿产资源，日本三井财团的三井物产开始按捺不住，在与韩国、中国公司激烈的竞争之后，最终赢得了和艾芬豪公司的合作。
2005年4月，三井物产与加拿大艾芬豪矿业公司在乌兰巴托签订了谅解备忘录，建立战略联盟，在蒙古南部戈壁地区进行基础设施建设，以支持艾芬豪矿业公司铜金和煤炭发现及其他资源计划，包括建设一座达到最新技术水平的现代化发电厂，并建设电力传输线、公路和铁路。
在艾芬豪公司看来，与蒙古接壤而且能源需求旺盛的中国以及日本无疑是最好的合作伙伴。然而，就在中国企业踌躇满志的时候，事情却节外生枝。蒙古人民的资源民族主义思想在媒体的大肆报道之下迅速膨胀，时任中国矿业协会秘书长的刘益康回忆，“当时很多媒体为了突出报道主题，在措辞方面很不注意。这让蒙古觉得奥优陶勒盖项目的背后还有着强烈的政治色彩。”
由于艾芬豪矿业公司的奥尤陶勒盖金矿潜在的巨大财富，世界第三大矿业公司澳大利亚力拓集团闻风而至。2006年10月，力拓与艾芬豪公司达成协议购买其10%股份，在此之后，力拓集团宣布将根据与加拿大艾芬豪矿业公司签署的蒙古南戈壁省奥尤陶勒盖铜金矿项目共同开发协议以6.91亿美元购入其19.9%战略性股份。并且与艾芬豪公司建立了技术委员会，联合管理作为全球最大的铜矿之一的奥尤陶勒盖金矿的开发和运作。
在与艾芬豪公司经过多次的谈判和股权收购之后，截止2011年底，力拓已经持有艾芬豪矿山公司42.1%的股份，稳坐第一大股东的身份。而艾芬豪公司通过奥尤陶勒盖有限公司(Oyu Tolgoi LLC)拥有奥尤陶勒盖铜金矿66%的股份，其余34%由蒙古政府持有。
凭借着三井物产在奥尤陶勒盖项目合作的良好铺垫，日本住友财团的住友商事也通过销售设备获得了利益。2011年3月3日，住友商事赢得了奥尤陶勒盖有限公司一份1.32亿美元的设备供应订单，将为其提供住友财团核心成员小松制作所制造的28量大型小松自卸卡车和6量大型小松推土机以及其他矿山机械。
日本文化“渗透”蒙古的经济图谋附文2：日本文化“渗透”蒙古的经济图谋
名为援助，实则绑架
由于日本自身基本没有任何能源资源，他在能源争夺战中的表现更是格外抢眼。安倍在最近出访蒙古时也指出，“丰富的矿物资源可谓蒙古的强项，希望推动这方面的合作”，表达了对资源外交的期待
《环球财经》编委、社科院全国日本经济学会理事
■ 白益民
日本历来将蒙古高原视为亚欧大陆核心，是日本扩大在亚欧大陆影响的桥头堡。蒙古在日本的对外关系中占有重要位置，这一点毋庸置疑。
除了政治上的交流之外，日本还一直通过扶贫来笼络蒙古民心。从1991年起，日本连续15年成为蒙古最大的外援国，援助额高达蒙古受援额的1/3。2002年起，日本政府又在蒙实施“草根计划”，主打“文化交流牌”。
这一“曲线”战略也最终收到成效。2004年11月，据日本驻蒙古国大使馆进行的民意调查结果显示，超过70%的人回答“对日本抱有亲近感”。二战前，臭名昭著的“田中奏折”便提出，如欲控制亚洲，必先控制中国;如欲控制中国，必先控制满蒙，其野心昭然若揭。当前对蒙古国下如此大的力气，其深层次含义不言而喻。
瞄准资源
蒙古在日本的对外关系中占有重要位置，早在1998年蒙古前总统巴嘎班迪访问日本时，就同日方发表了联合声明，宣布两国建立面向21世纪的“全面伙伴关系”。此后，两国一直保持频繁的政治互访，而日蒙两国的关系也有了突飞猛进的发展，日本一跃成为蒙古最大的援助国。
日本“拉拢”蒙古表面上看是符合两国的“利益诉求”，但其真实的目的是瞄准蒙古丰富的矿产资源。在截至2010年日本提供给蒙古的1.1亿美元贷款中，其中6000万是用来矿产开发的。日本政府、商社、钢铁企业组成同盟，官民一体，全力争取蒙古煤炭利益。他们均认为：“中东地区的资源早被欧美公司买下，日本公司若要在资源产业上大显身手，就必须放眼这些还未进行开发的地带。”
早在2004年10月，三井物产社长枪田松莹就前往蒙古考察石油开发的可能，并成功争夺到蒙古当局者的机会，为以后煤炭布局奠定了人脉基础。此外，三井物产对外还表示，将在蒙古进一步开展资源产业的投资。
半年后，2005年3月30日三井物产与加拿大艾文霍矿业公司签订谅解备忘录，结成战略联盟，使得三井有机会参与蒙古的另外一个储量非常丰富的纳林苏海特矿煤田。与三井一样，第一劝银财团的伊藤忠也按捺不住蒙古“乌金”的诱惑，就在枪田松莹前往蒙古考察后的一个月，该公司社长横田昭也匆忙赶到蒙古考察。同时还“曲线”投资永晖焦煤集团，率先在蒙古物流布局。
这一重要举措意味着，伊藤忠将与永辉焦煤形成更为坚固的“利益共同体”，从而借助永晖焦煤购买煤炭，并利用其强大的物流来保证未来日本煤炭供给的稳定。值得注意的是，早在2008年伊藤忠曾大胆尝试将数万吨蒙古煤炭运往日本，但大规模运输还尚未开始。
此外，蒙古煤炭巨头与日本企业关系也非同一般。2011年7月29日，蒙古国企塔本陶勒盖煤炭公司与中国铝业公司签署了2.5亿美元的销售合作。可是，让人感到意外的是，声明中还指出，中国铝业公司要将上述煤炭的30%转售给日本伊藤忠商事和三井物产，以及韩国矿业振兴公社。此举也不难看出，蒙古在中国与日韩之间取得了某种平衡。
绑架蒙古金融业
借着蒙日两国关系的迅猛发展以及蒙古私有化的浪潮，日本企业成功进驻蒙古金融业。2003年3月，日本HS证券以658万美元接受了可汗银行100%的股份，然后将40%出售给蒙古的塔温博格达贸易公司(Tavan Bogd Trade)。截止目前，日本泽田控股拥有可汗银行40.22%的股份，泽田控股的全资子公司HS国际(亚洲)有限公司拥有12.76%的股份。
可汗银行是蒙古第一大商业银行，在全蒙古有500个分支机构，对蒙古80%以上的家庭提供金融服务。可汗银行对大、中、小企业和广大公民提供金融服务，是有着蒙古银行(蒙古央行)特别许可证的有限责任制银行。2011年11月6日，可汗银行总裁西蒙莫里斯(Simon Morris)宣布辞职，并由在东京三菱UFJ银行工作25年的高层管理人士担任代理总裁。
日本在蒙古的金融并不仅限于此，2011年7月日本三菱商事联合世界银行集团下属的国际金融公司(IFC)和欧洲复兴开发银行(EBRD)共同出资设立了在蒙古投资的“蒙古机会基金(Mongolia Opportunity Fund)。值得注意的是，国际金融公司也持有可汗银行9%的股份。该基金将主要投资于蒙古煤矿、铜矿、铀矿等资源开发相关的道路、供水、供电等基础设施和餐饮等服务设施建设。
2007年2月26日，在蒙古国总统恩赫巴亚尔访问日本期间，与日本首相安倍晋三举行会谈，并签署了《未来十年蒙日合作基本纲要》。此次会谈之后，日本经济产业省、日本国际协力银行、日本贸易保险等行政法人和财团企业与蒙古政府及能源企业每年都会举行共同磋商会议。
通过两国政府官员及企业高层频繁的往来和经贸合作，日本已经从当初蒙古眼中的“第三邻国”升级为蒙古重要的战略合作伙伴。但是需要审视的是，日本政府以及财团对蒙古的资金和技术援助不仅赢得了蒙古国在国际政治上对日本的支持，同时也在蒙古获得了大量日本所需的资源。日本才是最终的赢家，而蒙古只是垫脚石。